Formação em administração Salesforce
Melhore as suas competências em Salesforce para organizações sem fins lucrativos com o nosso programa abrangente de formação de administradores Salesforce para organizações sem fins lucrativos. Para iniciantes e administradores experientes do Salesforce.
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Mais informações sobre esta formação
Porquê esta formação?
A tónica nas organizações sem fins lucrativos
Todos os módulos são relevantes para as suas tarefas diárias na sua organização sem fins lucrativos
Escolha entre cinco módulos
Escolha qualquer um dos cinco módulos ou siga-os todos
Por consultores seniores
No seu escritório, num dos nossos locais de formação.
Em qualquer local
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Objetivo
A quem se destina esta formação?
Novos administradores do Salesforce
Que pretendam especializar-se no sector não lucrativo.
Administradores com experiência em Salesforce
Que gostariam de expandir ainda mais a sua experiência no Salesforce e descobrir todas as capacidades do Salesforce
Organizações sem fins lucrativos
Este programa será útil para as organizações sem fins lucrativos que utilizam o Salesforce para racionalizar as suas operações, melhorar a gestão dos seus dados e reforçar as suas relações com os doadores.
O que vai aprender durante esta formação
Gestão da Salesforce para organizações sem fins lucrativos
Gerir eficazmente o Salesforce para organizações sem fins lucrativos, hCompreensão das diferenças únicas em relação a um ambiente orientado para as vendas.
Estratégias de dados
Aplicar estratégias avançadas de gestão de dados para garantir o registo, a comunicação e a utilização exactos dos dados em toda a organização.
Melhorar a gestão das relações com os dadores
Utilização das ferramentas Salesforce adaptadas às necessidades das organizações sem fins lucrativos para aumentar os resultados da angariação de fundos.
Simplificar os processos organizacionais utilizando o Salesforce
O que reduz o volume de trabalho manual e melhora a eficiência global da organização.
Uma base sólida
Ter uma base sólida para um maior desenvolvimento profissional no sector da tecnologia sem fins lucrativos.
Planeamento
- O que é o Salesforce?
- Descobrir e configurar aplicações e separadores para grupos-alvo específicos
- Registos do Salesforce e os seus diferentes tipos de campos
- Esquemas de página para visualizar os seus dados
- Configurar as visualizações de lista para grupos-alvo específicos
- Utilização de esquemas de página compactos
- Páginas do Lightning com componentes do Lightning e campos dinâmicos
- Partilha de registos
- Instituições a nível da organização
- Perfis
- Regras parciais
- Qualidade dos dados
- Regras duplicadas
- Campo obrigatório (no objeto ou na apresentação da página)
- Importação e atualização de dados
- Utilizar o Google Sheets
- Usando o Salesforce Data Loader
- Noções básicas de elaboração de relatórios
- Tipos de relatórios
- Critérios de filtragem
- Visão geral
- Funcionalidades avançadas de elaboração de relatórios
- Lógica de filtragem
- Filtros cruzados
- Colunas de fórmula
- Relatórios e blocos ligados
- Gráficos e tipos de gráficos
- Relatórios de programação
- Subscrever os relatórios
- Diferenças entre Process Builders e Fluxos
- Quando utilizar diferentes tipos de fluxos:
- Registar fluxos acionados
- Fluxos auto-equilibrados
- Fluxos de ecrã
- Fluxos programados
- Conversão de Process Builders para Fluxos
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