Pontos-chave a considerar na implementação do Salesforce
O número de organizações que adoptam a Salesforce está a crescer de forma constante. E com razão. Esta plataforma na nuvem é rápida de implementar, altamente flexível e fundamentalmente fácil de utilizar. No entanto, essa força também contém uma fraqueza. Várias armadilhas podem ameaçar o retorno do seu investimento. Listamos cinco para si.
Possibilidades infinitas
As possibilidades de integrar processos empresariais no Salesforce parecem infinitas. Uma vez que o CRM esteja em funcionamento, a pressão interna pode aumentar para adicionar rapidamente outros processos à plataforma, como HRM, portais de clientes, contabilidade, automação de marketing, sistemas de qualidade e assim por diante. As vantagens destas integrações são óbvias, mas não subestime os custos adicionais. Ao somar todas as taxas de licença e horas de implementação, pode surgir uma etiqueta de preço desagradável. Por conseguinte, defina um âmbito claro para o seu projeto e não se desvie dele. Coloque as novas ideias numa lista de desejos e trate-as como um novo projeto.
"É assim que fazemos há anos
Quando é responsável pela introdução do Salesforce na sua empresa, esforça-se naturalmente por obter uma ampla aceitação do novo sistema. O caminho de menor resistência é então adotar a forma atual de trabalhar um para um. Ao fazê-lo, no entanto, perde-se uma excelente oportunidade de tirar o melhor partido do Salesforce. Por conseguinte, tome as funcionalidades padrão como ponto de partida e atreva-se a adaptar os processos existentes ou a alterá-los completamente. É preciso um pouco de esforço, mas no final obterá o máximo da plataforma Salesforce.
BRICOLAGE
Na sua essência, o Salesforce é uma plataforma flexível e aberta. Este é um dos seus encantos, mas também uma armadilha. Com o seu entusiasmo, os administradores de aplicações podem perder-se na caixa de doces dos fluxos de trabalho, processos, componentes e aplicações de terceiros. Instalá-las é canja. No entanto, com o tempo, isto pode transformar-se num emaranhado de soluções não documentadas. Ajustar ou remover uma ligação pode ter consequências importantes, exigindo que um especialista se aprofunde para resolver o problema. Por isso, certifique-se de que adopta uma abordagem estruturada e especializada ao modificar a sua organização. Lex Dekker escreveu sobre isto no seu blogue 'A implementação é uma profissão'.
Contaminação de dados
Nada é mais incómodo do que a contaminação da sua base de dados. A introdução dupla, incompleta, inconsistente ou incorrecta de dados pode custar aos clientes e deve ser reduzida ao mínimo. Muito depende das permissões e das regras de validação que definir. Este é um trabalho preciso que pode ser facilmente negligenciado. Decidir verificar periodicamente a estrutura dos direitos e a qualidade dos dados e tomar medidas em caso de imprecisões estruturais. Um consultor da g-company pode ajudá-lo nesta tarefa.
Funções de backup padrão
Infelizmente, quando os orçamentos são reduzidos, uma solução robusta de cópia de segurança e recuperação é muitas vezes descurada. As organizações imaginam-se seguras com funcionalidades padrão como a Reciclagem, a exportação semanal de todos os dados e uma cópia da base de dados na Sandbox. No entanto, isto proporciona uma falsa segurança. Uma Sandbox torna-se rapidamente obsoleta e a exportação semanal apenas contém dados e não metadados, como definições de configuração, fluxos de trabalho e relatórios. O risco de perda de funcionalidades é, portanto, significativo. A solução aceitável é uma configuração rigorosa dos direitos de acesso e uma disciplina férrea na implementação de alterações no ambiente de produção. Aqueles que pretendem organizar muito bem a cópia de segurança e a recuperação escolhem uma ferramenta como o Spanning Backup.
Reconhece alguma destas armadilhas e precisa de apoio? Não hesite em telefonar-nos para marcar uma consulta ou preencha o formulário formulário de contacto e um dos nossos consultores entrará em contacto consigo o mais rapidamente possível.
Pontos importantes a ter em conta na implementação do Salesforce
Há um aumento constante no número de organizações que adoptam totalmente o Salesforce. E com boas razões. Esta plataforma na nuvem pode ser implementada rapidamente, é altamente flexível e fácil de utilizar. No entanto, estes pontos fortes podem ser pontos fracos. Várias armadilhas podem ameaçar o retorno do seu investimento. Nesta publicação do blogue, listamos cinco delas para si.
Possibilidades infinitas
As possibilidades de alojar os processos da empresa no Salesforce são aparentemente infinitas. E uma vez que o CRM esteja em funcionamento, pode haver uma pressão interna maior para começar rapidamente a adicionar outros processos à plataforma, como HRM, portais de clientes, contabilidade, automação de marketing, sistemas de qualidade e muito mais. As vantagens destas integrações são óbvias, mas não subestime o custo adicional. Quando começar a somar todos os custos das licenças, bem como as horas necessárias para a implementação, pode chegar a um preço global que é um pouco desconfortável. Por isso, defina previamente e de forma clara o âmbito do seu projeto e não se desvie dele. As novas ideias devem ser colocadas na lista de desejos e tratadas como um novo projeto.
"Há anos que o fazemos assim
Quando é responsável pela introdução do Salesforce na sua empresa, é claro que o seu objetivo é fazer com que o novo sistema seja amplamente aceite. O caminho de menor resistência é copiar completamente a forma atual de trabalhar. No entanto, isto significa que se perde a oportunidade de tirar o máximo partido do Salesforce. Aconselhamo-lo a utilizar as funções padrão e a tratá-las como um ponto de partida. Atreva-se a alterar ou reformular radicalmente os processos existentes. Será necessária alguma perseverança, mas, em última análise, isto permitir-lhe-á colher o máximo de benefícios da plataforma Salesforce.
Bricolage
Na sua essência, o Salesforce é uma plataforma flexível e aberta. Embora seja isso que atrai as pessoas para o Salesforce, também pode ser uma armadilha. Os gestores de aplicações, no seu entusiasmo, podem exagerar com fluxos de trabalho, processos e aplicações de terceiros. Instalá-los é muito fácil. Com o tempo, no entanto, isso pode se transformar em um labirinto de soluções não documentadas. A alteração ou mesmo a remoção de uma delas pode desencadear uma cadeia de eventos, o que exige que um especialista se aprofunde para resolver o problema. Por isso, certifique-se de que implementa as mudanças na sua organização de uma forma estruturada e ponderada.
Contaminação de dados
Nada é mais frustrante do que ter uma base de dados contaminada. A introdução de dados duplicados, incompletos, inconsistentes ou mesmo incorrectos pode significar a perda de clientes, razão pela qual os erros devem ser reduzidos ao mínimo. Muito depende dos direitos e das regras de validação que definir, o que é uma tarefa facilmente negligenciada que requer uma atenção meticulosa aos pormenores. É preciso ter o hábito de verificar regularmente a estrutura dos direitos e a qualidade dos dados, e tomar medidas quando surgirem falhas estruturais. Um consultor da g-company pode ajudá-lo nesta tarefa.
Funções de backup padrão
Quando o orçamento é esticado até aos limites, as soluções robustas de cópia de segurança e recuperação são frequentemente as primeiras a receber um orçamento reduzido. As organizações consideram-se seguras com funções padrão como a reciclagem, a exportação semanal de dados e uma cópia da base de dados na Sandbox. No entanto, isto leva-as a uma falsa sensação de segurança. Uma caixa de areia pode ficar rapidamente desactualizada, enquanto uma exportação semanal apenas contém dados, e não metadados como configuração, fluxos de trabalho e relatórios. Este facto aumenta drasticamente o risco de perda de funcionalidades. Uma solução aceitável é definir os direitos de acesso de forma rigorosa e exercer uma disciplina rigorosa quando se efectuam alterações no ambiente de produção. Quem quiser tratar corretamente da cópia de segurança e da recuperação, deve optar por uma ferramenta como o Spanning Backup.
Reconhece alguma destas armadilhas e precisa de apoio? Não hesite em telefonar-nos para marcar uma consulta, ou preencha o formulário formulário de contacto. Um dos nossos consultores entrará em contacto consigo o mais rapidamente possível.
