COC Netherlands: organização sem fins lucrativos LGBT automatiza processos com o Salesforce
Normalização e centralização da gestão
Sendo uma organização com alcance internacional, a COC Netherlands enfrentou três grandes desafios informáticos:
- Gestão de projectosA gestão de projectos, especialmente a nível internacional, envolve muitas operações repetitivas que eram frequentemente realizadas manualmente. Os planos de projeto, os contratos e as subvenções tinham de ser mais bem geridos para se obter um maior controlo sobre estas questões.
- Administração dos membros era feita externamente, o que significava que as relações com os membros não estavam a atingir o seu potencial. A COC Netherlands pretendia integrar a gestão das relações internamente para permitir um melhor conhecimento e interação com os doadores.
- A gestão dos voluntários A gestão dos voluntários variava muito entre os 20 gabinetes locais, sendo preocupante a falta de uma abordagem unificada ou de conformidade com a legislação AVG. A centralização desta função garantiria uma gestão profissional de todos os voluntários.
"O Salesforce poupa-nos tempo e proporciona-nos uma visão geral muito melhor do que a que tínhamos antes. Acabámos de entrar em funcionamento e já está a dar frutos."
Uma solução especializada para organizações sem fins lucrativos
O COC Netherlands contratou a TwoPurpose para identificar o sistema de Gestão de Relacionamento com o Cliente (CRM) que melhor respondesse a esses desafios. A Salesforce foi escolhida para permitir que o organismo gerisse e automatizasse tarefas a partir de uma plataforma central, altamente funcional e personalizável.
Foram então adicionadas aplicações nativas da Salesforce para funções específicas: O Formtitan gere a assinatura e o armazenamento de documentos, juntamente com o registo de membros em linha que se liga diretamente à base de dados de membros. A Findock gere as finanças, gerando facturas digitais e associando as receitas para fins contabilísticos, automatizando de forma fiável os dados financeiros.
Estes foram depois combinados com o pacote especializado da Salesforce para organizações sem fins lucrativos - NPSP - colocando os dados dos donativos e dos programas, incluindo informações sobre doadores individuais e voluntários, na ponta dos dedos da COC, juntamente com um nível mais elevado de visibilidade sobre a forma como os fundos passam do doador para o programa.
"Mudar para o Salesforce foi um processo emocionante para nós. O grande apoio da TwoPurpose fez com que este projeto fosse entregue sem dificuldades e dentro do prazo."
Mais automatizado, mais impacto
A COC Países Baixos desenvolveu novas aplicações para projectos internacionais e para membros de associações locais, ambas baseadas na plataforma central Salesforce.
A diretora Marie Ricardo descreve: "Os nossos projectos internacionais têm finalmente uma estrutura, com aprovação digital que permite às nossas equipas trabalhar mais rapidamente e com mais confiança no terreno. As adesões são automatizadas já a partir do sítio Web, o que significa que as associações locais têm uma visão geral actualizada dos membros e dos fundos em qualquer altura. Ao mesmo tempo, a gestão dos voluntários nunca foi tão fácil."
A redução das operações manuais em toda a COC Países Baixos significa menos administração e, por conseguinte, uma maior concentração no trabalho que interessa. A visão estratégica dos projectos internacionais melhorou, pelo que a gestão sénior pode avaliar facilmente o impacto do trabalho atual da COC e concentrar-se no que vem a seguir. "Mudar para o Salesforce foi um processo emocionante para nós. O apoio especializado da TwoPurpose assegurou que o processo fosse realizado sem dificuldades e dentro do prazo", concluiu Ricardo.
