É uma boa tradição que o Salesforce faça uma grande atualização da sua plataforma três vezes por ano. Normalmente, não é necessário fazer nada para o fazer, mas é aconselhável investigar as novas funcionalidades. Talvez tenham sido criadas soluções que acrescentem valor à sua organização. A partir de 17 de outubro, todas as organizações estarão a funcionar com a atualização Winter '21. Eis uma pequena seleção das novas funcionalidades.
Modelos de correio
Por último, está disponível uma excelente ferramenta para criar modelos de correio eletrónico. Com a ferramenta Criador de modelos de correio eletrónico pode facilmente construir o seu modelo a partir de diferentes componentes. Em comparação com a situação anterior, obtém agora muito mais consistência nas suas mensagens de correio eletrónico e mais controlo sobre a apresentação.
Automatização de processos
A Salesforce vira-se Criador de fluxos cada vez mais a ferramenta de automatização de processos. Parece que o Process Builder e as Regras de Fluxo de Trabalho se vão fundir gradualmente no Flow. O Criador de Fluxos obtém uma interface intuitiva e funcionalidades adicionais na nova versão. Por exemplo, agora é possível iniciar um processo ao eliminar um registo.
Chatbot
Com o Einstein Bot pode facilmente oferecer uma função de chat no seu sítio Web. Por exemplo, os clientes podem criar um caso ou solicitar o estado de um caso existente.
Pesquisa rápida
A função de pesquisa é uma ferramenta poderosa para aceder rapidamente ao registo que procura. Com Pesquisa Einstein a função de pesquisa tornou-se ainda mais poderosa. Os resultados da pesquisa baseiam-se no seu comportamento pessoal de pesquisa e, por conseguinte, são ainda mais relevantes. Muitos clientes ainda não activaram esta funcionalidade gratuita, o que constitui uma oportunidade perdida.
Dicas de otimização
Para manter o Salesforce em boa forma, o Optimizador uma ferramenta indispensável. Esta ferramenta permite saber o que pode ser feito de forma diferente ou melhor na sua organização.
Relatório em anexo
O módulo de relatórios já tinha a opção de "subscrever" para que lhe fosse enviado periodicamente um determinado relatório. A novidade é a possibilidade de receber o relatório relatório em anexo anexar à mensagem de correio eletrónico.
Relatórios personalizados
Para quem trabalha com tipos de relatórios personalizados uma grande frustração foi resolvida. Quando se adicionam novos campos aos objectos, estes são agora também adicionados aos tipos de relatório correspondentes.
Utilizador convidado
Por último, assistimos a uma mudança importante no domínio da segurança. O chamadoUtilizador Convidado' é frequentemente utilizado para estabelecer uma integração entre o Salesforce e outro serviço. Para minimizar o risco, as permissões de Utilizador Convidado são significativamente limitadas. Por vezes, é necessário tomar medidas para evitar problemas com a integração.
Para saber mais sobre a atualização do inverno de 21, consulte a notas de lançamento.
Soluções para organizações sem fins lucrativos
Quer tirar ainda mais partido do Salesforce?
É uma boa tradição para a Salesforce fazer uma grande atualização da sua plataforma três vezes por ano. Normalmente, não é necessário fazer nada para o fazer, mas é aconselhável investigar as novas possibilidades. Talvez tenham sido criadas soluções que sejam uma mais-valia para a sua organização. A partir de 17 de outubro, todas as organizações estão a funcionar com a atualização Winter '21. Segue-se uma pequena seleção das novas funcionalidades.
Modelos de correio eletrónico
Finalmente, existe uma excelente ferramenta disponível para criar modelos de correio eletrónico. Com a ferramenta Criador de modelos de correio eletrónico pode facilmente construir o seu modelo a partir de diferentes componentes. Em comparação com a situação anterior, agora tem muito mais consistência nos seus e-mails e mais controlo sobre o esquema.
Automatização de processos
A Salesforce está a fazer Criador de fluxos a ferramenta para automatizar processos. Parece que o Process Builder e as Regras de Fluxo de Trabalho estão a fundir-se gradualmente no Flow. Na nova versão, o Criador de Fluxos de Trabalho ganha uma interface intuitiva e funções extra. Por exemplo, agora é possível iniciar um processo ao eliminar um registo.
Chatbot
Com o Einstein Bot pode facilmente oferecer uma função de chat no seu sítio Web. Por exemplo, os clientes podem criar um caso ou solicitar o estado de um caso existente.
Pesquisa rápida
A função de pesquisa é uma ferramenta poderosa para abrir rapidamente o registo que procura. Com Pesquisa EinsteinA função de pesquisa tornou-se ainda mais poderosa. Os resultados da pesquisa baseiam-se no seu comportamento de pesquisa pessoal e são, por isso, mais relevantes. Muitos clientes ainda não activaram esta função gratuita, o que constitui uma oportunidade perdida.
Dicas de otimização
Para manter o Salesforce na melhor forma, o Optimizador é uma ferramenta indispensável. Esta ferramenta permite saber o que pode ser organizado de forma diferente ou melhor na sua organização.
Relatório como anexo
O módulo de relatórios já tinha a possibilidade de "subscrever" para que um determinado relatório lhe fosse enviado periodicamente. A novidade é a possibilidade de anexar o relatório para o correio eletrónico.
Relatórios personalizados
Para quem trabalha com tipos de relatórios personalizadosQuando o utilizador adiciona novos campos aos objectos, uma grande frustração foi resolvida. Quando se adicionam novos campos aos objectos, estes são agora também adicionados aos tipos de relatório adequados.
Utilizador convidado
Por último, assistimos a uma mudança significativa no domínio da segurança. O chamado 'Utilizador convidado' é frequentemente utilizado para criar uma integração entre o Salesforce e outro serviço. Para minimizar o risco, as permissões do Utilizador Convidado são severamente restringidas. Por vezes, é necessário tomar medidas para evitar problemas com a integração.
Para saber mais sobre a atualização do inverno de 21, consulte a notas de lançamento.
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