primavera de 19
Tradicionalmente, o Salesforce lança uma atualização três vezes por ano. Atualmente, está a ser lançada a Spring '19. Algumas melhorias importantes:
Um utilizador pode agora "fixar" a sua própria vista de lista favorita
Um botão para imprimir a página em Conta, Contacto e Campanha
Armazenamento de modelos de correio eletrónico numa estrutura de pastas
Fechar tarefas com um clique
Funcionalidades de calendário melhoradas no Lightning
Apresentar até oito indicadores-chave no cabeçalho de um relatório
E ainda por cima: no final de março, o seu espaço de armazenamento será de dez vezes! Por isso, se agora se deparar com limites de armazenamento, isso será em breve uma coisa do passado.
Atualmente, ainda é possível alternar entre o Classic e o Lightning bastante bem, mas é evidente que a Salesforce está a investir cada vez menos na interface "Classic". Portanto, nosso conselho é mudar para o Lightning este ano. Na maior parte das vezes, isso ocorrerá sem problemas, mas também há componentes que exigem ações adicionais para que funcionem sem problemas no Lightning. Entre em contato com seu gerente de conta para fazer um balanço do que é necessário para mudar para o Lightning.
Converse
As organizações sem fins lucrativos que utilizam o Converse têm agora a atualização de inverno de 19. As actualizações mais notáveis:
O Gestor de Importação de promessas está agora disponível apenas na edição Pro
O Acceptgiro é agora um método de pagamento válido na API
Componente Lightning para vários destinos num negócio
Possibilidade de introduzir futuras alterações de endereço
Seleção do contacto principal de um agregado familiar
Caso do mês
Um cliente relata um problema com o processamento de donativos de empresas. Foi criada uma campanha, foram adicionados contactos e foi gerada uma referência de pagamento para o envio. Quando a empresa transfere um donativo utilizando a referência de pagamento, o donativo é registado com a pessoa de contacto, o que não é a intenção. Nas relações comerciais, é habitual que os donativos sejam registados com a organização e não com a pessoa de contacto. A solução para este problema é surpreendentemente simples: se o campo "Atribuir donativos à conta-mãe" estiver assinalado na pessoa de contacto, os donativos passarão a ser registados na organização.
primavera de 19
Tradicionalmente, o Salesforce é atualizado três vezes por ano. A primavera de 19 está atualmente a ser lançada, e aqui estão algumas melhorias dignas de nota que a acompanham:
- Um utilizador pode agora "fixar" a sua vista de lista favorita
- Foi adicionado um botão para imprimir a página em Conta, Contacto e Campanha
- A possibilidade de guardar modelos de correio numa estrutura de pastas
- Encerrar tarefas com um clique
- Funções de calendário melhoradas no Lightning
- Visualização de até oito números-chave no cabeçalho de um relatório
- Por último, mas não menos importante: o espaço de armazenamento aumentará dez vezes até ao final de março! Por isso, se estiver a ultrapassar os limites do seu armazenamento, este problema em breve passará à história.
De momento, ainda é possível alternar com relativa facilidade entre o Classic e o Lightning, mas a Salesforce está claramente a investir menos na interface Classic. Portanto, nosso conselho é mudar para o Lightning. Embora isso seja descomplicado na maior parte do tempo, há alguns componentes que podem exigir atenção extra para que funcionem sem problemas no Lightning. Contacte o seu gestor de conta para fazer um inventário de tudo o que precisa para mudar para o Lightning.
Converse
As organizações sem fins lucrativos que utilizam o Converse já têm acesso à atualização de inverno de 19. Algumas das alterações mais notáveis:
- O Gestor de Importação para compromissos está agora disponível apenas na edição Pro
- O "Acceptgiro" é agora um método de pagamento reconhecido na API
- Um componente do Lightning para ter vários destinos para um contrato
- A possibilidade de introduzir futuras alterações de endereço
- Seleção de um contacto principal para um agregado familiar
Caso do mês
Um cliente comunicou um problema com o processamento de donativos efectuados por empresas. É feita uma campanha, são adicionados contactos e é gerada uma referência de pagamento para os e-mails enviados. Mas quando a empresa transfere um donativo, com menção da referência de pagamento, o donativo é contabilizado como um presente no registo do contacto. Isto não deveria acontecer: é comum registar donativos de empresas como sendo feitos pela empresa, em vez de pela pessoa de contacto. A solução para este problema revelou-se surpreendentemente simples: quando a caixa "Atribuir donativos à conta-mãe" é assinalada no registo do contacto, os donativos passam a ser contabilizados no registo da conta.
