Tijdrovend
Een veel voorkomende activiteit bij non-profits is het exporteren van bestanden, waarmee callcenters donateurs bellen. Na de belactie moeten de resultaatbestanden in Salesforce worden verwerkt. Soms gaat het om nieuwe toezeggingen, soms gaat het om upgrading van bestaande toezeggingen. De oude toezegging wordt dan beëindigd en een nieuwe wordt gestart en gekoppeld aan een nieuw of bestaand rekeningnummer. Statussen van campagneleden moeten worden bijgewerkt en soms ook de NAW-gegevens en communicatievoorkeuren. Degene die deze bestanden verwerkt zal beamen dat het een tijdrovend en foutgevoelig proces is.
Vereenvoudigen
Om het importproces te vereenvoudigen heeft g-company een oplossing ontwikkeld die momenteel bij enkele klanten operationeel is. De basis is dat alle importgegevens steeds op dezelfde manier worden ingelezen in een apart object. Vervolgens kun je selecteren wat er met de aangeleverde data moet gebeuren: zijn het nieuwe gegevens, of is het een update op bestaande gegevens? Gaat het om toezeggingen, of moeten e-mailadressen toegevoegd worden aan distributielijsten? De verschillende scenario’s worden in overleg met de klant geconfigureerd. Met een druk op de knop worden de gewenste handelingen uitgevoerd.
Maatwerk
Omdat iedere organisatie eigen unieke objecten, veldnamen en processen heeft, is het inrichten van de tool maatwerk. Gelukkig zijn veel componenten uit eerdere implementaties herbruikbaar, zodat met een beperkte investering de tool snel opgeleverd kan worden. Wil je weten hoeveel jouw organisatie kan besparen met de ImportHulp? Neem dan contact op met ons!
Time consuming
A common activity with non-profits is the export of files, with which call centers call donors. After the call, the result files must be processed in Salesforce. Sometimes it is about new commitments, sometimes it is about upgrading existing ones. The old commitment is then terminated and a new one is started and linked to a new or existing account number. Statuses of campaign members need to be updated and sometimes the name, address details and communication preferences. The person who processes these files will confirm that it is a time-consuming and error-prone process.
Simplify
To simplify the import process, g-company has developed a solution that is currently operational at a few customers. The basis is that all import data is always read in the same way into a separate object. You can then select what should be done with the data supplied: is it new data, or is it an update on existing data? Is it about commitments, or do email addresses have to be added to distribution lists? The different scenarios are configured in consultation with the customer. The desired actions are performed at the touch of a button.
Customization
Because every organization has its own unique objects, field names and processes, the design of the tool is tailor-made. Fortunately, many components from previous implementations are reusable, so that the tool can be delivered quickly with a limited investment. Do you want to know how much your organization can save with the ImportHelp? Then get in touch!
