Salesforce herbergt enorm veel functionaliteit, waardoor je soms ongetwijfeld niet op de hoogte bent van het bestaan van sommige functies. Daarom hier drie tips & tricks die je Salesforce-ervaring kunnen verbeteren.
Single Sign-On
Wil je dat gebruikers zo soepel mogelijk met Salesforce kunnen werken, dan moet je zo min mogelijk drempels opwerpen. Eén van die drempels is het inloggen. Gebruikers vinden het vervelend om op verschillende systemen apart te moeten inloggen. En als je tweestapsverificatie invoert, werp je nog eens een extra drempel op. De oplossing hiervoor is Single Sign-On: één keer veilig inloggen op Windows of Google en je krijgt toegang tot alle systemen, waaronder Salesforce.
In Salesforce is dit eenvoudig in te richten. Wil je dit ook, neem dan contact op met support@twopurpose.com.
PopUps app
In Salesforce zijn er verschillende mogelijkheden om gebruikers te helpen om gegevens correct in te voeren. Denk aan validatieregels. Zo kun je bijvoorbeeld instellen dat je iemand niet kunt abonneren op de nieuwsbrief als het e-mailadres niet is ingevuld. Er verschijnt dan een foutmelding. Maar soms wil je gebruikers ergens op attenderen zonder een harde validatieregel. Bijvoorbeeld: “Dit is een VIP donateur”, of “Let op: bedrag is hoger dan 1.000 euro. Weet je het zeker?” Voor dit soort meldingen is het handig om de PopUps app te installeren. Hij is gratis en heel eenvoudig in gebruik.
Verwerken van storneringen
Wanneer je automatisch incasseert bij donateurs, zijn er helaas ook incasso’s die mislukken. Bijvoorbeeld vanwege te weinig saldo of omdat de rekening is opgeheven. Deze informatie wordt door de bank teruggeleverd in de dagelijkse transactiebestanden. Door het herkennen van het betalingskenmerk wordt de betreffende termijn op ‘gestorneerd’ gezet en wordt er een negatieve gift ingeboekt. Ook de reden van de stornering wordt op de termijn gezet.
Heb je al een proces ingericht wat er vervolgens met deze stornering moet gebeuren? Wil je een mislukte incasso opnieuw proberen? Zo ja, in welke gevallen en hoe vaak?
Dit alles is perfect in te richten in Salesforce en g-company helpt je daar uiteraard bij
Salesforce houses an enormous amount of features, which may cause you to miss out on the most useful ones. Hence, we emphasise three tips & tricks that will enhance your Salesforce experience
Single Sign-On
Do you want your users to work with Salesforce as smoothly as possible, you will need to reduce the amount of thresholds as much as possible. One of these thresholds is logging in: users find it annoying to log in to different systems separately. Moreover, if you use two-step verification, there is an additional moment of friction. The solution: Single Sign on. With Single Sign-On, users will only have to log in once on Windows or Google and they get access to all systems, among which Salesforce.
This can be implemented relatively easy in Salesforce. Need help with this? Don’t hesitate to reach out to support@twopurpose.com.
PopUps app
Salesforce houses multiple features to help users to fill out forms correctly, like rules of validations. For instance, you can choose to show an error message if someone fails to fill out an email address. However, sometimes you want to notify users without a ‘hard’ rule of validation, like: “This is a VIP donor” or “Note: this amount exceeds 1.000 euros. Are you sure?”
For these type of notifications, it’s useful to install the PopUps app. Free of charge and very easy to use.
Download PopUps here. Want to know more? Please reach out to one of our experts on support@twopurpose.com.
Managing direct debits
When you use direct debit (SEPA) to collect money from donors, you might have seen payment failures, e.g. due to a cancelled bank account or insufficient account balance. Usually, this information is communicated by banks in daily transaction files. By recognition of payment references, the concerning payment will be marked ‘failed’ with the reason.
Do you have a process implemented what has to happen with a failed direct debit? Do you want to retry a failed collection? If yes, when and how often?
All of the above can be implemented perfectly in Salesforce, and g-company is always here to help!
